Adatok megosztása könyvelővel online

Hogyan oszthatom meg az adatimat a könyvelővel?

A könyvelő részére létre kell hozni egy új felhasználót amivel webes felületen a könyvelő valós időben hozzáfér az adatokhoz.

Az adatok megosztásához szükséges lépések

• Felhasználó létrehozása a Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Felhasználó / Felvitel funkcióval
• A létrehozott felhasználó bejelentkezési nevének és jelszavának megosztása a könyvelővel (a jelszót lehetőség szerint ne emailben)
• A fenti adatok mellett az úgynevezett felhőkódot is meg kell osztani. Ez utóbbi megtekinthető a bejelentkezési ablak Egyéb lehetőségek fülön
• A fent létrehozott és megosztott adatokkal ezen a linken lehet belépni:
  https://felho.programtech.hu/most/

Milyen adatokat lát a könyvelő?

• Bejövő számlák
• Kimenő számlák
• Raktár készlet adatok
• Dokumentum kezelőbe iktatott dokumentumok

Engedélyek beállítása adatkörökre

Amennyiben mégsem indokolt minden adat megosztása a könyvelővel akkor a Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Engedélyek menüpont alatt a könyvelőhöz rendelt csoport engedélye részletesen beállítható.

Előfeltételek az adatmegosztáshoz

Az adatok megosztása csak akkor lehetséges, ha az ügyfél rendelkezik a szükséges funkciókat tartalmazó modulokkal (például számlázás, bejövő számlák stb.), és az adatbázis távolról is elérhető. Ezt a távoli elérést biztosítja az Adatbázis tárhely szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a könyvelő bármikor hozzáférjen a szükséges adatokhoz.

Adatmegosztás kikapcsolása

Amennyiben az adatmegosztásra már nincs szükség, akkor a a Törzsadatok / Felhasználók és engedélyek / Felhasználók / Módosítás / Aktív funkcióval a könyvelőhöz rendelt felhasználónév inaktiválható.