E-számla Modul ProgramTECH aláírószerveren beállítása

Email küldés beállítása

Az elektronikus számlák kiküldése történhet

1. a felhasználó saját email szolgáltatóján, annak SMTP (kimenő email üzenetek kezelése) szerverén keresztül. A küldés automatikus, de első elektronikus számlázás előtt be kell állítani a Fájl / Beállítások / E-mail fülön a kapcsolódást. Az adatokat az SMTP szerver szolgáltatótól lehet beszerezni. Ezek a beállítások ugyanazok, mint amit az egyéb telepített levelezőprogramokban is be kell állítani. Fontos, hogy a beállítások az SMPT beállítások ellenőrzése funkcióval ellenőrizve legyenek. A Fájl / Cégadatok menüpont alatt a saját vállalkozás email címét is be kell állítani. A számlabefogadók erről az emailcímről kapják majd az elektronikus számlákat. Gmail esetén a beállításához az ún. applikációspecifikus jelszóra van szükség, mely a gmail elvárása. Generálása a felhasználó Google fiókjában történik gmail beállítása leírás szerint.
2. Lehetőség van a 2.4.0 verziótól, hogy a ProgramTECH Kft. szerverén keresztül küldje az emaileket, ezen opció választásával az email adatok automatikusan kitöltésre kerülnek.
3. Megadható titkos másolati cím is, ekkor minden egyes programból küldött emailt a felhasználó is megkap. Ezzel ellenőrizheti, hogy a számla kézbesítési feladatát ellátta-e, hibakeresésben támogat, illetve egyben egy e-számla fájl tárolási hely szerepet is betölt a levelezőprogram.

E-számla kiállítás módjának beállítása

A Fájl /Beállítások / Elektronikus számlázás fülön be kell állítani az elektronikus számla kiállításával kapcsolatos egyéb paramétereket, mint például azt, hogy alapértelmezés legyen-e az e-számla, vagy sem, hogy hova történjen a számlafájlok mentése, vagy, hogy email mellékletként vagy letöltési linkként érkezzen-e a számla a befogadóhoz. Ezen a fülön módosítható a webes e-számla gyűjtő felület jelszava, vagy látható a hitelesítők egyenlege és indítható rájuk megrendelés.

E-Számla kézbesítő és adminisztrációs rendszer beállítása

Az elkészített elektronikus számlák webes felületen is elérhetőek ezen a címen: eszamla.programtech.hu. A belépési adatok a szolgáltatás indulásáról értesítő emailben érkeznek. Akár a könyvelő részére is biztosíható innen az e-számlák letöltése.

Ügyféltörzsben az e-számlás partnerek kiválasztása

Ha nem lesz alapértelmezett az e-számla, és párhuzamosan állítunk ki papíralapú és elektronikus számlát, akkor a számla rögzítésekor is kiválasztható az alapértelmezettől eltérő számlázási mód. Ilyen esetben általában állandó partnereink egy köre igényli az e-számlát. Ezt a számlázási módot külön beállíthatjuk a Törzsadatok / Ügyfelek / adott partner kiválasztása /Módosítás / Számlatovábbítás fülön az E-számla küldése kiválasztásával és a fogadó email cím vagy email címek megadásával. Ezzel részükre számlázáskor automatikusan e-számlázás kerül kiválasztásra.