Első lépések

1. Ha még nem tettük meg, a Törzsadatok / Pénznemek és Bankszámlák menüben a tesztadatként bevitt sorra kattintva a Módosítás gombon adjuk meg a bankszámlaszámot, melyre a pénzügyi teljesítést várjuk. A Felvitel gombon megadhatunk az alapértelmezett forint és euró mellé egyéb pénznemet, illetve a Törlés-en javasolt törölni az eurót, ha azt nem fogja a vállalkozás használni.
2. Létre szükséges hozni az árajánlatok tömböt (több pénznem esetén minden pénznemhez egyet-egyet) a Törzsadatok/Bizonylat tömbök menüben.
3. Ellenőrizni érdemes, hogy a Törzsadatok/Fizetési módokés a Törzsadatok/Áfa kulcsok menüben alapértelmezetten megjelenő értékek között szerepel-e a vállalat által alkalmazott fizetési mód és kulcs, és ennek megfelelően szerkeszteni a Felvitel illetve a Törlés gombbal.
4. Ügyfél- és tételtörzs importálható szöveges fájlból és közülük gépeléssel vagy a ikonnal választhatunk, de módosíthatjuk is ezeket bizonylatolás közben a ikonon. Bizonylat készítése közben új elemet is megadhatunk a ikonon. Terméket vonalkóddal is felolvashatunk bizonylatra a ikonon.

Árajánlat készítése

A Bizonylatok / Új árajánlat menün vagy a

1. Bizonylat tömb kiválasztása
2. Ügyfél kiválasztása. Ha még nincs a törzsben, az class számlaírás közben is felvihető.
3. A ajánlat érvényességnek lejárati ideje, kelt, a nyelv kiválasztása
   • az Érvényes napokban linken megadható egy alapértelmezett, pl. 30 napos általános határidő, mely a következő bizonylat kiállításakor válik aktívvá.
4. Termék, szolgáltatás kiválasztása a Felvitel gombbal, vagy Vonalkóddal történhet. Ha még nincs a törzsben, az Új tétel linken bizonylatírás közben is felvihető. A tételsorhoz tartozó mennyiség itt adandó meg, esetleg változó Áfa kulcsa, ára a törzsben megadottól eltérő értékre is átírható.
5. További tétel az előző sor szerint viendő fel. Tételsor kijelölés után törölhető a Törlés gombbal, módosítható a Módosítás gombbal.
6. Az Előnézet gomb megmutatja a bizonyalt képét. Bezárásával az ajánlat tovább szerkeszthető. A Mégsem gombbal eldobhatjuk a dokumentumot.
7. Ha megnyomjuk a Rögzít gombot, az árajánlat elkészül.

További lehetőségek

• A Bizonylat fejléc és zárószöveg fülön két szövegdobozban gépelhetünk tájékoztatásul további információkat. Zárószövegek a Törzsadatok / Bizonylatzáró szövegek almenüben előre is megírhatók, majd itt válaszható ki a sablon és akár szerkeszthető is.
• A Szállítási cím fülön megadhatunk vagy a korábban partnerhez rögzített szállítási cím, címek közül választhatunk címet abban az esetben, ha a szállítási desztináció eltér a partner székhely címétől.
• A Rendelés adatai fülön megadhatjuk a megrendelés számot és kiválaszhatjuk annak dátumát.
• Rögzít-éskor a partnernek szóló példányt emailben is továbbíthatjuk. Ennek feltétele, hogy
  • a Fájl / Beállítások / Email felületen megadtuk a program számára a kimenő levelezésünk szerverének elérhetőségi adatait, mint szerver címe, fiókunk jelszava. Ezeket levelelező szolgáltatónktól tudakolhatjuk meg. Továbbá meg kel adnunk
  • a Törzsadatok / Ügyfelek / Alapadatok fülön partnerünk emailes elérhetőségét. Saját példányunkat akár .pdf formában is tárolhatjuk és saját felhőbe is küldhető és bárhol lehívható mobil eszközre is. (Mindez nem megengedett számlák esetén.)
• A Bizonylat fejléc és záró szöveg fülön az árajánlat egyéb szerkezeti részei, mint tárgy, megszólítás szerepeltethető fejlécként; illetve a tételes ajánlati rész magyarázható és az árajánlat befejezhető a bizonylat záró szövegszerkesztőjében elhelyezett szöveggel.
• árfolyamlekérdezés az MNB webes felületéről
• ügyyfél adószáma is bekerül a fejlécbe, amennyiben a Törzsadatok / Ügyfelek -nél azt felvitték
• az Átvétel bizonylatról gombbal korábbi dokumentumokról áthozható át a teljes tartalom, majd az szerkeszthető
• ha kilistázzuk és kijelöljük az árajánlatot a Bizonylat / Bizonylat műveletek almenüben, az alsó ikonsor Teljesít gombjával szállítólevelet, díjbekérőt vagy számlát készíthetünk belőle automatikusan