Tételek és szolgáltatások

Minden, a szoftverben előforduló tételt vagy szolgáltatást a törzsben fel kell rögzíteni. Új tétel rögzítése lehetséges ebben a menüben illetve a programban mindenhol, ahol a tételkiválasztó elem végén + nyomógomb látható.

Alapműveletek

  • A Felvitel gombról felbukkanó ablak 5 füllel rendelkezik. A Felvitel - Tételek és szolgáltatások fő fülön megadható a nettó vagy bruttó ár, raktármodul esetén a beszerzési ár is. Rögzítendő az Áfa kulcs, a mennyiség egysége. Amennyiben éltünk a termékek, szolgátatások csoportba rendezésével, az új tételt csoportba kell sorolnunk. Ha a Fájl / Beállítások almeüben a Tételkezelés -nél kiválaszotttuk, itt megadható a tétel cikkszám, egyéb besorolás és vonalkód is.
    • A NAV adatszolgáltatás kötelezően bekéri a Szolgáltatás és Közvetített szolgáltatás-ra való utalásokat, tehát amennyiben a tételre ezen kategória alá esik, jelölendő.
    • A tételt billentyűzet helyett vonalkódolvasóval is felvihetjük.
    • Ha engedélyeztük a Fájl / Beállítások / Raktár fülön, aktív az EKÁER súly határ számításához szükséges Egységsúly.
    • A második fül a programban elérhető nyelveken is megengedi a termék/szolgáltatás megnevezés felvitelét .
    • Az ADR fül a veszélyes áruk beállításáról szól, további két fülön hosszabb leírást adhatunk a termék mellé akár HTML kódban, illetve keresztreferencia számok rendelhetők a tételhez.
  • Tömeges adatbevitelhez az Import gombbal népesíthetjük be adatokkal a törzset.
  • Számlaírás közben is kattinthatunk a tétel felviteli felületre az Új tétel linkről.
  • A tételadatokat kiválasztással a Módosítás és Törlés gombokkal tovább alakíthatjuk.

További műveletek

  • Az ÁFA módosítás gombbal akár több elemet kijelölve vagy leszűrve tömegesen módosíthajtuk az Áfa kulcsokat. A gombra felbukkanó ablak lehetőséget ad az árak finomra hangolására, hogy megelőzzük a nehezen kezelhető szorzatok kialakulását.
  • A Képek gombon felvett elemhez képet csatolhatunk,
  • a Vonalkód lista megjeleníti az elemek vonalkódos listáját.
  • Kizárólag az azt Fájl / Beállítások menüben kiválasztó felhasználó számára jelenik meg az IFA gomb, melyen az idegenforgalmi adó kezelése oldható meg.

A képernyő többi eleme a program egyéb listás felületeihez hasonló:

  • A ||| ikonnnal egyedi adatmezőket vehetünk fel.
  • A lista szűrése beviteli mező a listában felsorolt sorok azon adatait adja vissza, amelyek tartalmazzák a beírt karaktersort. A tölcsér ikonra koppintva szűkíthető a szűrni kívánt oszlopok sora, és megadható, hogy már gépelés közben is vagy csak enter-t követően mutassa az eredményt a funkció.
  • a további két ikonnal Az oszlopok ki/bekapcsolása és Táblázat mentése excel vagy szöveges fájlba műveletek végezhetők el.

Árkategória elnevezések

A tételekhez korlátlan számú árkategória hozható létre, pl. kiskereskedelmi ár, nagykereskedelmi ár, viszonteladói karton ár, földrajzi régiós ár. Az árkategóriák pénzneme is megadható, így biztosított, hogy egy tétel rendelkezhessen HUF-os és EUR-os árral is, az árak között pedig nem az árfolyam a kapcsolat.

  • Az árkategóriák és a hozzájuk tartozó árak a Törzsadatok / Árkategóriák / Árkategória elnevezések menüpont alatt hozhatók létre és állíthatók be a Felvitel gombbal, vagy
  • Az ügyfelek alapértelmezett árkategóriája az ügyfél adatlap Pénzügy fülén választható ki.

Tétel és szolgáltatás csoportok

Mikor ajánlott ezzel a működéssel élni?

A funkció használata nagy számú termékkel foglalkozó vállakozások munkáját támogatja.

  • a jövedelmezőségről képet adó kimutatások termékcsoportokra is leképezhetők
  • raktár lekérdezés termék csoport raktárkészlet értékére
  • étékesítési mutatók lekérdezése termékcsoportra

Ha egyszer a kategóriával él a felhasználó - egy adott termékkört csoportba emelt -, a Törzsadatokban történő termékre vonatkozó műveletek, új termék Felelvitel, meglevő termék Módosítás során a termékcsoport azonosítást alkalmazni kell, a csoporthoz rendelés nem maradhat el. A leggyakorlatiasabb eljárás a termékcsoportos működés elindításakor, az, ha egész termékpelattánkra megtervezzük a csoportokat és azokat egyszerre létre is hozzuk a Törzsadatok / Tétel és szolgáltatás csoportok menüben.

Tétel összekapcsolási listák

Ha termék vagy szolgáltatás gyakran kerül kiszállításra, számlázásra egyéb termékkel vagy szolgáltatással együtt, vagy akció keretében speciális árazású csomagként, hasznos a tétel összekapcsolás funkció. Elérhető az alap Számlázó Modulból is, de elsősorban készletnyilvántartást és gyártási folyamatokat támogat.

Tételek összekapcsolása

  • a Tételek és szolgáltatások törzsben létre kell hozni a tétel csomagot és alkotóelemeit is, ha azok még nincsenek felvíve:
    • a csomag neve pl. Ajándék csomag
    • a csomagot alkotó termék/szolgáltatás neve, pl. Palack bor,
    • a csomagot alkotó további termék/szolgáltatás neve, pl. Tábla csoki.
  • Ezután a Tétel összekapcsolási listák menüpont alatt a
    • Felvitel ablak Szülő mezőjébe ki kell választani a csomagot, pl. Ajándék csomag és a Gyermek mezőben az első alkotó elemet, pl. a Palack bort, majd a Rendben gombbal rögzíteni ezt az elemet. Természetesen a mennyiségek is beállíthatóak, azaz 2 palack bor is tehető az ajándékcsomagba.
    • Minden további alkotó elemet, pl. Tábla csoki, további Felvitel, Szülő kiválasztása és Gyermek kiválasztása mezővel lehet rögzíteni.

Készletek kezelése

Számla - vagy bármilyen bizonylat írásakor, a készletről nem 1 db Ajándék csomag kerül majd levonásra, hanem annak összetevői, azaz a csoki és a bor a megfelelő mennyiséggel. A bizonylaton Ajándék csomag megnevezés lesz olvasható.

Tételek árkategória árai

A Törzsadatok / Árkategóriák / Árkategória árak menüben adhatók a termékek, szolgáltatások árkategóriáihoz árak.

  • A felbukkanó listában akkor van elem, ha a Tételek és szolgáltatások törzsben vannak már tételek.
  • A Megnevezés oszlop mellett alapértelmezetten megjelennek az Eladási árak, vagy listaárak, és a létrehozott árkategóriák, pl Nagykereskedelmi vagy Külföldi viszonteladói ár.
  • Árak tömegesen is importálhatók külső adatfájlokból, pl. .xls fájlból az Import gombbal.
  • Módosítani az Áradatlap gombbal lehet.

Ügyfél kedvezmények tétel és szolgáltatás csoportokra

Az Ügyfél kedvezmények tétel és szolgáltatás csoportokra a Törzsadatok / Árkategóriákalmenü alatt érhető el és az elnevezés szerinti beállítás végezhető el bene. Partner egységes kedvezménye az Ügyfelek almenü adatlapon a Pénzügy fülön adható meg.